由於我主要的客戶是一群特別忙碌的投資人，以工程師、醫師、會計師、主管等，少數是中小企業主，在效率跟專業上不斷被客戶要求，在我諮詢顧問的 10 年職涯中，理財知識持續精進，先後考上了國際金融證照 (IARFP) 也完成了金融碩士的論文與學歷，我以財務知識為根本，為我的客戶提供專業客觀財務規劃的服務。
這段旅程贏得許多客戶朋友的信任與支持，於此同時也產生一個重大的意外收穫，透過諮詢，我深知現代人的理財上的痛點，藉由學習，歸納驗證出來一套簡單、安全的理財方式，可以用極少的管理時間、極低風險的狀況下，產出穩定報酬 10% 以上，一個最符合忙碌現代人的投資策略，在客戶朋友的鼓勵下，開發出一系列相關課程，分享給更多想簡單理財的朋友，解決現代人理財上的問題。
希望對理財有同好的朋友加入我的群組一起交流~
